杭州市理财规划师培训

① 理财规划师培训老师哪个好

想要学习来考证，好的老师和好的机构缺源一不可。
建议从以下方面考虑。
1、机构在业界的影响力：成立时间，在社会工作者方面的培训时间、师资水平等
2、学员的评价，这是很重要的一点，学员通过率高给好评的机构才是好机构。
另外理财规划师暂停考试，现在可以考注册国际理财规划师。

② 如何报名考理财规划师 流程是怎样的

如何报名考理财规划师？理财规划师考试报考方式：

(1)考前培训：根据个人的现有条件，申报相应等级的指定教材的培训。

(2)鉴定申报：符合申报条件的理财规划师工作人员，经过考前培训后，由培训机构负责向劳动部门申报考生资料并组织参加全国统考鉴定。

理财规划师报考流程：

第一在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名; 第二由各省职业技能鉴定中心审核报名条件;

第三审核通过后，交考试费用，缴齐费用后领取准考证;

第四参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排;

第五考试结束后，三个月至四个月内通知考试结果并发放证书(未通过者可以参加补考)。

理财规划师报考所需材料：

1、照片：2寸、1寸各四张(必须是蓝底彩色同版照片)

2、身份证复印件：2份，复印件上个人信息一定要清晰，且必须在同一张A4纸上复印身份证的正反面方可有效。身份证上尽量不要出现标注(例如：此复印件只做报名培训或复印无效等字样)

3、学历证复印件：1份，复印件上的校章、照片、及个人信息必须清晰;国外学历必须有学历复印件及公证处的证明，如不做公证，后期影响报考后果学员自己承担

理财规划是报名条件和报名流程理财规划师。

4、证明：1份，证明中必须包括完整的时间段及清楚体现所报项目的相关工作经验、开证明的时间证明中不能包括众德之星、贵公司、培训机构、学校等字样理财规划师报考要求及流程美国CPA。

5、劳动部的国家职业资格证：须复印照片页、个人信息和成绩页两页方可有效;注意资格证的发证时间，必须在报考条件要求范围内方可有效。

③ 国家认可的理财规划师培训机构有哪些

理财规划师今年不组织新考试了，如果想要学习的话，可以去网上找些视频来看

④ 想考理财规划师，哪个培训机构靠谱

东方华尔是最权威的，校长就是理财师协会的会长刘彦斌，你自己琢磨吧。

⑤ 报考理财规划师必须要参加培训班吗

1.是可以 不参加培训的

2.培训学校主要是赚你的钱

参考一下

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

⑥ 前辈你好，请问杭州的助理理财规划师如何个人报名啊要去哪里，流程如何谢谢！

带上身份证复印件、毕业证书复印件和证件照及报考费用，去培训机构或杭州市职业技版能鉴定中心或浙江省职业权技能鉴定中心报名即可。
流程如下：
阅读报考条件——报考相应级别——看书备考——领取准考证——参加考试——公布成绩——顺利通过——领取证书。
如果没有通过，补考没有通过的科目即可。

⑦ 我考了理财规划师，不知道杭州的金融界看不看重的

专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人。未来5到10年，理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业。有专家认为，国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。

日本三井住友银行、 香港汇丰银行、新加坡星展银行、美国花旗银行……这些国际知名的金融机构近年接踵而来，纷纷选择杭州作为业务拓展的增长点。目前，在杭州开展业务的银行机构共有35家，其中外资银行7家，保险公司47家。从业务种类上看，杭州是全国金融机构种类最齐全的城市之一。从业务规模上看，杭州是全国金融业务增长最快的城市之一。从经营业绩上看，整体运行质量稳步提高，各家金融机构盈利状况普遍良好，经营业绩排序普遍名列前茅，“来一家赚一家”，被业内称为“杭州金融现象”。

按照发展目标，到2010年，我市将实现金融业增加值占全省金融业增加值比重达三分之一以上，占全市第三产业增加值和生产总值的比重分别达到18%和8.5%以上。到2015年，形成特色鲜明的长三角南翼金融中心基本框架。到2020年，全面建成具有全国影响力的长三角南翼金融中心。

现象：平均15米就有一家金融机构

银行、保险公司、证券公司……庆春路这条杭州繁华的“金融街”，目前已云集了100多家金融机构，聚集了浙江80%的省级银行总部，平均15米就有一家金融机构。2004年12月27日，全省第一家外资银行日本三井住友银行杭州分行开张，选址就位于庆春路段的嘉德广场。 此后，日本最大的保险公司——东京海上火灾保险株式会社，东亚银行，华尔街最古老的银行——花旗银行等，纷纷入驻这条“金融街”。

纵深：“一区两带”金融中心规划呼之欲出

金融服务是中心城市不可或缺的重要功能。衡量一座城市的竞争力，很重要的一点，是看这座城市金融增加值的比重。

我市正抓紧完善长三角南翼金融中心建设规划。规划中，杭州区域金融功能区将采取“一区两带”的布局，即以钱江新城CBD为主平台的金融核心区，以及以庆春路及周边商务区和延安路及周边商务区为辅平台的金融集聚带。

现象：风险投资星火燎原

6月10日，杭州市政府创业投资引导基金签下第一单——畅翔网因此成为我市第一个获得该基金的成长型企业。

在近日举行的我市规模最大的一次风险投资对接会上，38家国内外风险投资商与本地企业项目对接，当场达成10多个项目合作意向。包括软银、凯鹏华盈、清科集团、IDG、NEA等国内外著名创业风险投资机构都已在杭州投资。杭州已形成了创业投资管理公司和创业投资基金公司相配套的运作体系，是国内创业风险投资发展较快的地区之一。

纵深：创新完善金融体系

建设多层次资本市场，是我市创新完善金融体系的一大举措。今年4月，市政府出台《创业投资引导基金管理办法》，并成立了由市长蔡奇挂帅的创业投资引导基金管委会。目前市区两级引导基金总规模已达4.82亿元。用于创业风险投资的阶段参股和跟进投资，重点投向高新技术产业领域。

同时，我市正在筹划设立“钱江产业投资基金”，支持成长型企业发展，由国有资产经营公司出面，争取私募形式，以加强产业投资、助推企业上市。今年10月，我市产权交易所将在钱江新城核心区对外开放，目标是打造跨区域面向全国的产权交易平台。

⑧ 理财规划师在哪里报名学费是多少

国家职业资格一级（具备以下条件之一者）

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

国家职业资格二级（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

国家职业资格三级（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结证书。

山东青岛市南区漳州二路9号中商广场2号楼603 王梓俨老师

⑨ 想考理财规划师需要什么条件

一、理财规划师的报考条件

（一）助理理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作6年以上。

2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（二）理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作13年以上。

2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

（三）高级理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作19年以上。

2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上

3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、理财规划师证书查询

1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。

2、颁发机构: 中华人民共和国人力资源和社会保障部

3、证书颁发时间: 成绩公布后两个月内

4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功，另收工本费用:人民币四元。

(9)杭州市理财规划师培训扩展阅读：

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

参考资料：理财规划师网络