我國理財規劃師報考條件

『壹』 我國的理財規劃師什麼時候報考

考試時間每年的5月和11月的20號左右的周末。報名一般提前1-2個月。在
濟南
的報名地點可以到
山東技能橋職業學校
。

『貳』 理財師報名條件

報考條件
國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作13年以上；
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

『叄』 理財規劃師的報名條件和職業背景是什麼

職業背景
隨著過去近30年中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，這么計算，中國理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%。
1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當於大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的「工作職位評鑒」排名中，理財師位列第一。
那麼這一新興職業的薪水如何呢？據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規劃師去年最高收入達200多萬港元，國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪「應該在10萬到100萬元人民幣之間」。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業
二．招生對象
1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
2、證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
3、保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
4、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
5、提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
6、從事收藏、典當工作的相關人員；
7、對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
就業推薦：參加「理財規劃師」培訓經鑒定考試取得證書後可從事的工作具體如下：
銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
從事收藏、典當工作的相關人員；
三．申報條件
1、助理理財規劃師（國家職業資格三級）（符合以下條件之一者均可報名）
(1)具有大專學歷，申報前從事本職業工作4年以上
(2)取得相關專業學士學位，申報前從事本職業工作3年以上
(3)取得相關專業碩士學位，申報前從事本職業工作1年以上
2、理財規劃師（國家職業資格二級）（符合以下條件之一者均可報名）
(1)具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作5年以上
(2)具有非金融專業碩士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作等）
(3)具有金融專業碩士以上（含碩士）學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作等）
這是理財規劃師的一些資料，你看一下，不行你去咨詢一下也行，地址就在文化路任砦北街勞動大廈604

『肆』 我國首次理財規劃師考試是在哪一年

首次理財規劃師考試是在2005年11月份，以下是關於理財規劃師歷史的早期階段。
2003年，國家勞動和社會保障部正式推出理財規劃師職業。
2004年，國家職業技能資格鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會成立。
2005年，受勞動和社會保障部的委託，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學在北京舉辦了全國首個理財規劃師國家職業資格實驗性鑒定培訓班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字型大小理財規劃師職業資格。

『伍』 金融理財師考試報名條件

金融理財師(AFP)報名條件:擁有本科以上學歷或在金融機構從業四年以上經驗的人都可以內報名,但要參加培訓並容通過,獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《金融理財師培訓合格證書》.沒有規定非要金融類專業或從事此類工作才能考,但如果對金融行業了解不深的人是很難考過的.這個考試比較難,要求的是各方面的高素質人才,要比較資深的人才有機會過,並且費用很高哦!
再附加一份<金融理財師資格考試手冊>給你參考吧!希望對你有所幫助

『陸』 如何報考助理理財規劃師

1、首先要具備報考條件
助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
2、報名方式
報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登錄各地職業技能鑒定中心網站進行網上報名，或到各地職業技能鑒定指導中心授權的報名點進行現場報名。
3、發展前景
隨著過去近30年中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，這么計算，中國理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%。
資料來源http://ke..com/link?url=_RMJvs1tajMuMpYrm4T-MICop4aA2_r0NuLrK

『柒』 理財規劃師報名條件是什麼，人人都能報考嗎

【導讀】理財規劃師(FinancialPlanner)是為顧客提供全方位個人理財規劃的專業人員。依照中華共和國社會保障部制訂的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師就是指應用個人理財規劃的基本原理、技術性和方式，對於本人、家中及其中小型企業、組織的投資理財總體目標，提供綜合型理財咨詢服務項目的工作人員。

個人理財規劃規定提供多方位的服務項目，因而規定理財規劃師要全方位把握各種各樣金融衍生工具及有關相關法律法規，為顧客提供量身定做定製的、行之有效的理財方案，另外在對計劃方案的持續調整中，考慮顧客長期性的、持續轉變的會計要求

理財規劃師前景怎樣?

麥肯錫公司的一項調研材料說明，我國的個人理財規劃銷售市場在持續增長，專業理財將變成在我國最具發展前景的信貸業務之一。與投資理財服務項目要求持續高漲而產生差距的是在我國理財規劃師總數顯著不夠。

中國投資理財市場容量遠遠地超出1000億元RMB，一個完善的投資理財銷售市場，最少要做到每三個家中中就有著一個技術專業理財顧問，那麼測算，我國理財規劃師崗位有一百萬人的空缺，僅北京就會有7萬人之上的空缺。在我國，只能不上10%的顧客獲得技術專業資產管理，而在國外這一佔比為58%。

據統計，英國理財規劃師的均值年薪是在11萬美金上下，中國香港理財規劃師最大收益達200多台幣人民幣，國家個人理財規劃權威專家聯合會理事長劉彥斌覺得，中國理財規劃師的薪資「應當在十萬到一百萬元RMB中間」。參照在我國的宏觀經濟政策局勢，不會太難預料理財規劃師將變成繼刑事辯護律師、注冊會計後，中國又一個具備寬闊發展前途的金領崗位。

理財規劃師薪資高、需求大、前景好!這刻你是否心動了呢?但並不是所有人都能報考，報考理財規劃有一定的學歷、專業以及工作年限限制，符合條件才能報考。

報考條件(具備以下條件之一即可)

一、初級理財規劃師

1、連續從事金融行業工作一年以上，完成理財師規定培訓課程;

2、具有金融相關專業大專及以上學歷，完成理財師規定培訓課程;

3、具有其他專業本科及以上學歷，完成理財師規定培訓課程。

二、中級理財規劃師

1、連續從事金融行業工作四年以上，完成理財師規定培訓課程。

2、取得初級理財規劃師，完成理財師規定培訓課程。

3、具有金融相關專業大專及以上學歷證書，連續從事金融行業工作一年以上，完成理財師規定培訓課程。

4、具有其他專業本科及以上學歷，連續從事金融行業工作一年以上，完成理財師規定培訓課程。

三、高級理財規劃師

1、連續從事金融行業工作八年以上，完成理財師規定培訓課程。

2、取得中級理財規劃師，完成理財師規定培訓課程。

3、具有金融專業碩士及以上學歷證書，連續從事金融行業工作兩年以上，完成理財師規定培訓課程。

4、具有其他專業博士及以上學歷，連續從事金融行業工作兩年以上，完成理財師規定培訓課程。

報考理財規劃師是有規定條件的，首先必須要有專科以上學歷，而且必須熟悉金融相關知識，但是我覺得世上無難事，只要肯登攀，重要的是自己要努力，有決心，有毅力堅持下去，希望你早日達到你的目標。